界面新闻记者 | 高菁
去年，宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)市占率合计下滑近5个百分点。
中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布最新数据显示，2025年，国内动力电池累计装车量769.7 GWh，累计同比增长40.4%。
其中，三元电池累计装车量144.1 GWh，占总装车量18.7%，累计同比增长3.7%；磷酸铁锂电池累计装车量625.3 GWh，占总装车量81.2%，累计同比增长52.9%。
磷酸铁锂和三元电池是国内动力电池两大主流路线。凭借着安全性和成本等优势，国内磷酸铁锂电池的市场份额在2021年7月超越三元电池，此后一直保持领先。
2025年，宁德时代以333.57 GWh的装车量占据了国内43.42%的市场份额，稳居国内动力电池企业榜首。紧随其后的比亚迪去年在国内共实现了165.77 GWh的动力电池装车量，市占率达21.58%。
两家企业是国内唯二两家装车量超过100 GWh的企业，合计占据了国内65%的市场份额，遥遥领先于其他企业。
不过，这两家动力电池行业的绝对龙头企业市占率，均在2025年出现下滑。
宁德时代市场份额较上年同期减少1.67个百分点，比亚迪则同比下滑了3.17个百分点。两者分列同期动力电池装车量前十五榜单中市占率下滑幅度最大的前两位。
反观国内动力电池装车量排名第三至十五的二、三线电池厂，仅两家市占率出现下滑，其余均同比有所增长。国内二、三线电池厂商正在加速向上追赶。
卓创资讯富宝锂电分析师董云帆此前向界面新闻指出，当前二、三线电池厂商的竞争优势，已不仅仅只聚焦在价格方面，其产品质量也有所提升。
与此同时，为降低供应单一化风险，控制电池采购成本，包括理想、小鹏、零跑、广汽埃安在内的众多车企纷纷引入二供、三供，进一步向二、三线电池厂商分摊了两家龙头企业的市场份额。
排名2025年动力电池装车量榜单第三至第五位的，依次为中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)与亿纬锂能(300014.SZ)。
国轩高科是前十五榜单中市占率增长最多的企业。其去年以43.44 GWh的装车量占据了国内5.65%的市场份额，同比增长了1.07个百分点。
2025年，国轩高科在国内动力电池市场表现强势，曾一度跻身国内第三，顶替了在此位置上稳坐整整两年半的中创新航。
尽管各家企业的市占率都出现了不同程度的变化，但整体看，2025年动力电池装车量榜单前五名同比并无变动。
前五名之后的席位则经历了一轮洗牌。榜单上涌现出多家新晋企业，同时也有“老玩家”被取代。
位列第十位、十三位和十四位的吉曜通行、楚能新能源、远航锦锂，均是首次登上国内动力电池装车量年度前十五榜单的企业。
吉曜通行成立于去年4月，由吉利控股集团旗下的电池业务整合而来。2024年，国内动力电池装车量排名前十五的极电新能源以及耀宁新能源均被纳入旗下。
榜单上的因湃电池与吉曜通行类似，同样由车企孵化而来。其成立于2022年，由广汽埃安、广汽乘用车、广汽商贸联合投资，并由广汽埃安控股。
去年，因湃电池的动力电池装车量位列国内第十二位，取代了孚能科技(688567.SH)。后者则跌出了2025年的前十五榜单。
这背后是，车企自研自供电池的规模与占比正在提升，逐渐成为影响动力电池行业格局的新变量。
同样首登榜单的楚能新能源成立于2021年，主要从事储能电池、动力电池、能源管理系统的研发、生产和销售；远航锦锂由深圳智造未来、景成新能源投资、国家电力投资集团等新能源投资平台于2022年共同创建，从事锂离子电池研发、生产和销售。
去年，国内动力和其他电池合计累计产量为778.1 GWh，累计同比增长42.5%。
去年，国内动力和储能电池累计销量为1700.5 GWh，累计同比增长63.6%。
其中，动力电池累计销量为1200.9 GWh，占总销量70.6%，累计同比增长51.8%；储能电池累计销量为499.6 GWh，占总销量29.4%，累计同比增长101.3%。
同期，国内动力和储能电池出口达305 GWh，同比增长50.7%，占全年销量17.9%。
其中，动力电池出口为189.7 GWh，占总出口量62.2%，同比增长41.9%；储能电池出口量为115.3 GWh，占总出口量37.8%，同比增长67.9%。
尽管占比仍小，但国内储能电池无论在整体的销量还是在出口量上，同比增速均显著高于动力电池。
去年年中以来，受全球政策波动、新型应用场景快速发展、技术迭代等因素影响，储能电池需求旺盛，业内甚至一度出现“缺芯潮”现象。
除储能市场外，商用车电动化成为另一个高增长引擎，尤其是纯电动货车与专用车。去年，纯电动货车动力电池装车量同比增长246%，纯电动专用车动力电池装车量同比增长了331.1%。
此外，受纯电动重卡强势增长影响，去年国内新能源汽车单车平均带电量同比增长18.8%，至55.2kWh。
鑫椤资讯高级研究员张金惠此前向界面新闻作出预测，在储能、商用车以及带电量增势三个方面的带动下，2026年全球电池产量估值有望达到2900-3000 GWh之间，同比增长26%-30%。
