中信里昂发布研报称，金沙中国（01928）今年首季经调整EBITDA按季下跌8%至5.45亿美元，与机构预期一致，但较该行预测低4%。季内集团收入市占率按季下跌0.7个百分点至22.8%，主要受澳门威尼斯人拖累。报告表示，澳门伦敦人第二期已全面投入营运，使酒店房间总存量达10800间，该行预期伦敦人的扩张速度应会加快。金沙中国2026年的EV/Ebitda为7.3倍，而拉斯维加斯金沙仍有计划将其于金沙中国的持股量提升至74.9%，暂维持“跑赢大市”评级。
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